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🚀 Primeiros Passos no Chatwoot

Bem-vindo ao Chatwoot! Este guia irá ajudá-lo a dar os primeiros passos na plataforma, desde o login até sua primeira conversa.

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1️⃣ Acessando o Chatwoot

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URL de Acesso

Após a instalação, acesse através de:
  • Com SSL: https://chat.seudominio.com
  • Sem SSL: http://SEU-IP:3000

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Primeiro Acesso

Na tela inicial você verá:
  • 🔐 Login: Se já tem conta
  • ✨ Create New Account: Para criar primeira conta

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2️⃣ Criar Sua Primeira Conta

Clique em “Create New Account” e preencha:
1

Dados da Empresa

  • Company Name: Nome da sua empresa (ex: “Ai Focus”)
  • Company Industry: Setor da empresa
  • Company Size: Tamanho do time
2

Seus Dados

  • Your Name: Seu nome completo
  • Email: Seu email profissional
  • Password: Senha forte (mínimo 8 caracteres)
3

Confirmar

  • Clique em “Create Account”
  • Confirme seu email (se SMTP configurado)
  • Faça login

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3️⃣ Interface do Chatwoot

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Dashboard Principal

Após login, você verá 3 áreas principais: 
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  Sidebar  │   Conversas   │   Detalhes     │
│           │                │                 │
│  Início   │  📧 Conversa 1│  👤 Cliente     │
│  Conversas│  📧 Conversa 2│  📝 Notas       │
│  Contatos │  📧 Conversa 3│  🏷️ Labels      │
│  Relatórios│               │  📌 Ações       │
│  Funis    │               │                 │
│  Settings │               │                 │
└─────────────────────────────────────────────┘

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📌 Sidebar (Menu Principal)

  • 🏠 Início: Dashboard com métricas
  • 💬 Conversas: Lista de conversas
  • 👥 Contatos: Gerenciar contatos
  • 📊 Relatórios: Analytics e métricas
  • 🎯 Funis: Kanban de vendas
  • ⚙️ Configurações: Ajustes da conta

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💬 Lista de Conversas

Mostra todas as conversas com filtros:
  • Status: Open, Resolved, Pending
  • Inbox: Filtrar por canal
  • Team: Filtrar por equipe
  • Label: Filtrar por etiqueta
  • Assignee: Filtrar por agente

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👤 Painel de Detalhes

Informações do contato e ações:
  • Dados do cliente
  • Notas internas
  • Labels
  • Conversas anteriores
  • Custom attributes

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4️⃣ Configurar Primeiro Canal

Antes de receber conversas, configure um canal de atendimento:

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Tipos de Canais Disponíveis

WhatsApp

Via Evolution API, WAHA ou UAZ API

Instagram

Direct Messages via Facebook Business

Facebook

Messenger integrado

Email

IMAP/SMTP para suporte via email

Website

Widget de chat no seu site

Telegram

Bot do Telegram

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Criar Primeiro Inbox (Website Widget)

O mais simples para começar é o Website Widget:
1

Ir para Settings

Sidebar → Settings → Inboxes
2

Adicionar Inbox

  • Clique em “Add Inbox”
  • Escolha “Website”
  • Clique em “Create”
3

Configurar Widget

  • Name: “Chat do Site”
  • Domain: seusite.com
  • Widget Color: Escolha uma cor
  • Welcome Message: “Olá! Como posso ajudar?”
  • Clique em “Create Website Channel”
4

Adicionar Agentes

  • Selecione agentes que atenderão neste canal
  • Clique em “Update”
5

Instalar no Site

  • Copie o código JavaScript
  • Cole antes do </body> do seu site
  • Salve e publique
Código para instalar: 
<script>
(function(d,t){
  var BASE_URL="https://chat.seudominio.com";
  var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0];
  g.src=BASE_URL+"/packs/js/sdk.js";
  s.parentNode.insertBefore(g,s);
  g.async=!0;
  g.onload=function(){
    window.chatwootSDK.run({
      websiteToken: 'SEU_TOKEN_AQUI',
      baseUrl: BASE_URL
    })
  }
})(document,"script");
</script>

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5️⃣ Sua Primeira Conversa

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Como Receber Conversas

Após configurar um canal:
  1. Aguarde contato: Cliente envia mensagem
  2. Notificação: Você recebe notificação
  3. Conversa aparece: Na lista “Open”
  4. Atenda: Clique para abrir

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Anatomia de uma Conversa

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  [Cliente] João Silva                       │
│  ──────────────────────────────────────────│
│  👤 João: Olá, preciso de ajuda!     10:30 │
│  👨‍💼 Você: Olá João! Como posso ajudar? 10:31│
│  👤 João: Quero saber sobre os planos 10:32│
│  👨‍💼 Você: [digitando...]                   │
│  ──────────────────────────────────────────│
│  [Digite sua mensagem aqui...]       [Enviar]│
└─────────────────────────────────────────────┘

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Enviar Mensagem

  1. Clique na conversa
  2. Digite no campo inferior
  3. Enter para enviar
  4. Shift+Enter para quebra de linha

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Ações Rápidas

  • 📎 Anexar: Enviar arquivos
  • 😀 Emoji: Adicionar emojis
  • 📝 Canned Response: Respostas prontas
  • 🏷️ Label: Adicionar etiqueta
  • ✅ Resolve: Marcar como resolvida

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6️⃣ Gerenciar Conversas

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Status de Conversas

  • 🟢 Open: Aguardando atendimento
  • ⏳ Pending: Aguardando cliente
  • ✅ Resolved: Finalizada

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Atribuir Conversa

Para atribuir a um agente:
  1. Clique no ícone de usuário no topo
  2. Escolha o agente
  3. Ou deixe Unassigned para qualquer um pegar

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Adicionar Labels (Etiquetas)

Labels ajudam a organizar:
  1. Clique em “Add Labels” no painel direito
  2. Digite nome da label ou escolha existente
  3. Exemplos: urgente, vendas, suporte

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Adicionar Notas Internas

Notas privadas visíveis só para equipe:
  1. No painel direito, clique em “Notes”
  2. Digite nota interna
  3. Clique em “Add”
  4. Cliente NÃO vê estas notas

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7️⃣ Respostas Prontas (Canned Responses)

Crie respostas pré-programadas para agilizar:

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Criar Canned Response

1

Ir para Settings

Settings → Canned Responses
2

Adicionar Novo

  • Clique em “Add Canned Response”
  • Short Code: boas-vindas
  • Content: “Olá! Obrigado por entrar em contato…”
  • Clique em “Submit”
3

Usar na Conversa

  • Na conversa, digite /boas-vindas
  • Ou clique no ícone de canned response
  • Escolha da lista
  • Mensagem é inserida automaticamente

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Exemplos Úteis

/boas-vindas
"Olá! Obrigado por entrar em contato. Como posso ajudar?"

/horario
"Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 18h."

/aguarde
"Por favor, aguarde um momento enquanto verifico isso para você."

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8️⃣ Adicionar Mais Agentes

Para adicionar membros à equipe:
1

Ir para Settings

Settings → Agents
2

Convidar Agente

  • Clique em “Add Agent”
  • Name: Nome do agente
  • Email: Email do agente
  • Role: Agent ou Administrator
  • Clique em “Add Agent”
3

Agente Recebe Email

  • Email com link de confirmação
  • Agente cria senha
  • Faz login

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Roles (Funções)

  • 👨‍💼 Administrator: Acesso total
  • 👨‍💻 Agent: Atendimento apenas
  • 👀 Observer: Apenas visualização (Enterprise)

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9️⃣ Criar Equipes (Teams)

Organize agentes em equipes:
1

Ir para Settings

Settings → Teams
2

Criar Team

  • Clique em “Create new team”
  • Name: “Suporte” ou “Vendas”
  • Description: Descrição da equipe
  • Auto Assignment: Ativar/desativar
  • Clique em “Create”
3

Adicionar Membros

  • Clique na equipe criada
  • Tab “Agents”
  • Adicione agentes à equipe
4

Atribuir Inboxes

  • Tab “Inboxes”
  • Escolha quais canais esta equipe atende

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🔟 Usar Funis (Kanban)

Sistema de gestão de vendas estilo Kanban:

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Acessar Funis

Sidebar → Funis (ou Funnels)

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Criar Primeiro Funil

1

Novo Funil

  • Clique em “Novo Funil”
  • Nome: “Pipeline de Vendas”
  • Descrição: “Funil principal de vendas”
2

Definir Estágios

  • 🆕 Novo Lead
  • 📞 Em Contato
  • 💰 Proposta Enviada
  • ✅ Fechado
  • ❌ Perdido
3

Salvar

  • Clique em “Criar Funil”

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Usar Funil

  1. Adicionar Conversa: Arraste conversa para o funil
  2. Mover Estágio: Drag & drop entre colunas
  3. Ver Detalhes: Clique no card
📖 Ver guia completo de Funis

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📊 Dashboard e Métricas

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Acessar Dashboard

Sidebar → Início (Home)

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Métricas Disponíveis

  • 📈 Total de Conversas: Hoje, esta semana, este mês
  • ⏱️ Tempo Médio de Resposta
  • ✅ Taxa de Resolução
  • 😊 CSAT Score (Customer Satisfaction)
  • 👥 Conversas por Agente

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⚙️ Configurações Essenciais

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Perfil Pessoal

  1. Clique no seu avatar (canto inferior esquerdo)
  2. Profile Settings
  3. Atualize:
    • Foto de perfil
    • Nome de exibição
    • Email
    • Senha
    • Notificações

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Notificações

Configure como quer ser notificado:
  • 🔔 Push Notifications: Navegador
  • 📧 Email Notifications: Email
  • 🔊 Sound: Som de notificação
  • 🌙 Do Not Disturb: Modo silencioso

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Disponibilidade

Defina seu status:
  • 🟢 Online: Disponível
  • 🟡 Busy: Ocupado
  • ⚫ Offline: Indisponível

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🎯 Checklist Primeiros Passos

  • Login realizado
  • Primeiro inbox configurado
  • Código do widget instalado (se website)
  • Primeira conversa atendida
  • Labels criadas
  • Canned responses criadas
  • Equipes configuradas
  • Agentes adicionados
  • Funil de vendas criado
  • Dashboard explorado

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🚀 Próximos Passos

Agora que você já sabe o básico:
  1. 📖 Guia completo de Conversas
  2. 🎯 Guia completo de Funis
  3. 🤖 Configurar Automações
  4. 📊 Explorar Relatórios
  5. ⚙️ Configurações Avançadas
Dica de Produtividade: Use atalhos de teclado!
  • CMD/CTRL + K - Busca rápida
  • CMD/CTRL + / - Lista de atalhos
  • E - Resolver conversa
  • R - Reabrir conversa
Dúvidas? Acesse nossa Central de Ajuda ou entre em contato com suporte.