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💰 Produtos e Agendamentos

Vincule produtos e agendamentos diretamente às conversas, facilitando o acompanhamento de vendas e serviços.

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💼 Produtos nas Conversas

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O que são Produtos?

Produtos são itens que você pode vincular a uma conversa para rastrear:
  • Produtos/serviços de interesse do cliente
  • Valores de propostas comerciais
  • Itens vendidos
  • Orçamentos enviados

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Como Adicionar Produtos

  1. Abra a Conversa que deseja adicionar um produto
  2. Painel Lateral Direito → Aba “Produtos”
  3. Clique em “Adicionar Produto”
  4. Preencha as informações:
    • Nome do Produto: Ex: “Plano Premium”
    • Valor: Ex: R$ 299,90
    • Quantidade: Ex: 1
    • Descrição: Detalhes adicionais (opcional)
  5. Clique em “Salvar”

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Visualizar Produtos

Todos os produtos vinculados aparecem:
  • No painel lateral da conversa
  • No card do Kanban (se a conversa estiver em um funil)
  • Nos relatórios de vendas

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Editar ou Remover Produtos

  • Editar: Clique no produto e altere as informações
  • Remover: Clique no ícone de lixeira ao lado do produto

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📅 Agendamentos nas Conversas

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O que são Agendamentos?

Agendamentos permitem criar compromissos vinculados a conversas:
  • Reuniões de apresentação
  • Demonstrações de produto
  • Follow-ups programados
  • Entregas agendadas
  • Ligações de retorno

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Como Criar Agendamentos

  1. Abra a Conversa
  2. Painel Lateral Direito → Aba “Agendamentos”
  3. Clique em “Novo Agendamento”
  4. Preencha:
    • Título: Ex: “Reunião de Apresentação”
    • Data e Hora: Quando será o compromisso
    • Duração: Quanto tempo (opcional)
    • Notas: Detalhes importantes
    • Lembrete: Ser notificado antes (opcional)
  5. Clique em “Criar”

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Tipos de Agendamentos

Agendamentos Automáticos: Você pode criar automações para agendar follow-ups automaticamente baseado em regras!
Exemplos:
  • Demonstração: Mostrar produto ao cliente
  • Follow-up: Retornar contato após X dias
  • Entrega: Agendar entrega de produto
  • Suporte: Agendar atendimento técnico

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Gerenciar Agendamentos

  • Ver Todos: Aba “Agendamentos” no painel lateral
  • Editar: Clique no agendamento para alterar
  • Marcar como Concluído: Após realizar o compromisso
  • Cancelar: Se não for mais necessário

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Notificações

Você receberá notificações:
  • ✉️ Por email (se configurado)
  • 🔔 No painel do Chatwoot
  • 📱 Notificação push (se habilitada)

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🎯 Casos de Uso

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Para Vendas

Cenário: Cliente demonstrou interesse em um produto
  1. Adicione o Produto com valor estimado
  2. Crie Agendamento para demonstração
  3. Mova para Funil “Em Negociação”
  4. Acompanhe o progresso no Kanban
Resultado: Pipeline de vendas organizado com valores rastreáveis!

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Para Suporte

Cenário: Cliente precisa de atendimento técnico
  1. Crie Agendamento para visita técnica
  2. Adicione Produto se houver troca/reparo
  3. Configure Lembrete para não esquecer
  4. Marque como Concluído após atendimento
Resultado: Histórico completo de atendimentos!

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Para E-commerce

Cenário: Cliente quer comprar múltiplos produtos
  1. Adicione cada Produto com valores
  2. Total Automático é calculado
  3. Agende Entrega com data e horário
  4. Envie Confirmação ao cliente
Resultado: Gestão completa de pedidos no Chatwoot!

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📊 Relatórios e Métricas

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Valor Total do Pipeline

No sistema de Funis, você pode ver:
  • Valor total de cada estágio
  • Soma de todos os produtos no funil
  • Previsão de faturamento
  • Taxa de conversão por valor

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Agendamentos Futuros

Visualize todos os compromissos:
  • Calendário mensal
  • Lista de próximos agendamentos
  • Agendamentos por agente
  • Agendamentos por status

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Produtos Mais Vendidos

Identifique:
  • Quais produtos têm mais interesse
  • Valores médios por produto
  • Tempo médio de venda
  • Taxas de conversão

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🔌 Integração via API

Você pode automatizar produtos e agendamentos via API:

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Adicionar Produto via API

POST /api/v1/accounts/{account_id}/conversations/{conversation_id}/products

{
  "product_name": "Plano Premium",
  "product_value": 299.90,
  "quantity": 1,
  "notes": "Cliente solicitou upgrade"
}

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Criar Agendamento via API

POST /api/v1/accounts/{account_id}/conversations/{conversation_id}/appointments

{
  "title": "Demonstração Produto",
  "scheduled_at": "2025-01-20T14:00:00Z",
  "notes": "Cliente quer ver funcionalidades avançadas"
}
📖 Ver documentação completa: API Reference - Conversation Products

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💡 Dicas e Boas Práticas

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Produtos

✅ Use nomes claros: “Plano Premium” em vez de “PP”
✅ Sempre inclua valor: Facilita relatórios de vendas
✅ Atualize conforme negociação: Mantenha valores atualizados
✅ Remova produtos não relevantes: Mantém histórico limpo

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Agendamentos

✅ Seja específico no título: “Demo - Feature X” em vez de “Demo”
✅ Configure lembretes: Nunca perca um compromisso
✅ Adicione notas contextuais: Ajuda a preparação
✅ Marque como concluído: Mantém organização

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Integrações

✅ Sincronize com calendário: Google Calendar, Outlook
✅ Automatize com Zapier: Criar produtos automaticamente
✅ Use webhooks: Notifique sistemas externos
✅ API para CRM: Sincronize com seu CRM

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📱 Acesso Mobile

Produtos e agendamentos estão disponíveis no app mobile do Chatwoot:
  • 📱 Visualize produtos na conversa
  • 📅 Veja próximos agendamentos
  • ✅ Marque como concluído em campo
  • 🔔 Receba notificações de lembretes

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❓ Perguntas Frequentes

Sim! Você pode adicionar quantos produtos quiser em uma conversa. O valor total será calculado automaticamente.
Sim, se você configurar integração com Google Calendar ou Outlook, os agendamentos serão sincronizados.
Sim, o campo de valor é opcional. Mas recomendamos preencher para ter métricas de vendas.
Não, produtos e agendamentos são internos. O cliente não vê essas informações.
Sim! Vá em Relatórios → Produtos e exporte para CSV ou PDF.

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🚀 Próximos Passos

Agora que você sabe usar Produtos e Agendamentos, explore:

Sistema de Funis

Organize produtos em pipeline visual

Automações

Automatize criação de produtos e agendamentos